afpk 재무설계 개론

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재무설계란 ? ( 개념.효과. 대상) 재무비재무적 / 대상은 모두가필요 ( 특히 저소득층)
재무설계사에 대한 이해 기술지식능력 /행동제목학
고객과 커뮤니케이션 폐쇄· 개방형

(1장)
재무설계 ( Financial Planning )
고령화, 베이비부머세대은퇴사로 재무설계의 중요성 ↑ ~ 인구구조,금융환경,소비자니즈의 변화↑
(재무적, 비재무적 자원의 적절한 관리 과정으로 구성)~) 2개의 단어가 있어야 정답

재무설계의 효과
o 구체적인 목표설립기능 ( 노력) o 가정의 화목도모
☆ 자신의 현재 재무상태에 대한 정학한 진단가능 o 신뢰할만한 금융주치의
☆ 위험을 사전에 파악하고 효과적인 대응가능 o 재무적 안정으로 다른곳에 집중

재무설계의 대상 ☆소득이 적은 경우에 더 중요. (모두에게 필요함)
↳ 개인신상. 가족구성원의 변화
↳ 경제금융의 불확실성 증가
↳ 인생목표의 분명학성
↳ 은퇴시점의 임박
의 자산이전의 니즈발생

참고 자료

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