재무분석론 과제(자이S&D 공모가 적정성 평가)

목차

01. 보고서 개요
02. 자이S&D 소개
03. 자이S&D 상장 관련 일정 및 공모 내용
04. 자이S&D 공모가 산정 과정
05. 자이S&D 공모가의 적정성 평가

본문내용

- IPO나 M&A를 할 때, 그 기업에 대한 가치를 산출해서 가치에 적합한 공모가격이나 합병금액을 산정하게 되는데, 이 때 중요한 것이 그 가치에 적합한 가격이 얼마냐인데, 많은 기업들은 IPO나 M&A 시 가치 산출에 있어 유사기업을 산정해서 비교하여 기업의 가치를 산출하고 있음
- 이에 따라 본 보고서에서는 최근 상장한 자이S&D를 통해서 공모가 산정을 위해서 유사기업을 어떻게 산정하였고, 어떤 방식으로 재무지표를 산출했는지 등을 파악한 후 공모가와 현재 자이S&D 주가와의 비교를 통해서 유사기업 비교에 의한 공모가 산정에 대한 이해를 제고하고자 함

참고 자료

서울경제TV(2019,10,24), 자이S&D, 공모가 5,200원 확정…내달 6일 코스피 입성
시장경제(2019,10,25), 작은 자이(Xi) '자이에스앤디' 공모가 5200원 확정
팍스넷뉴스(2019,10,14), 자이S&D, IPO 흥행 성공할까
자이에스앤디(2019,10,24), 투자설명서, 전자금융공시시스템
자이엔스앤디(2019,04,01), 2018년 감사보고서, 전자금융공시시스템
SK디앤디(2019,08,14), 2018년 사업보고서, 전자금융공시시스템
에스원(2019,04,01), 2018년 사업보고서, 전자금융공시시스템
HDC아이콘트롤스(2019,04,01), 2018년 사업보고서, 전자금융공시시스템
코콤(2019,03,29), 2018년 사업보고서, 전자금융공시시스템