금융자산 포트폴리오 가상전략(금융상품추천/보장내용)

소개글

금융의이해 시간에 만든 과제인데 가상의 포트폴리오 전략입니다. 금융상품과 보장내용을 다 적어놔서 참고해서 사용하시기 좋을거예요. 에이쁠길만 걸으세요..!

목차

1. ○ ○ 님 현재 상황
2. 금융상품 추천1 (펀드-해외채권형)
3. 금융상품 추천2 (연금저축보험)
4. 금융상품 추천3 (정기적금)
5. 10년 후 소득 및 보장내용

본문내용

현재 현금 1억원 보유(저축or투자예정)/ 매월 50만원 저축 혹은 투자, 보험료 납부 계획 중
○ ○ 님 나이: 45세
성격: 안전보다도 위험선호에 더 가까운 성향, 수익성추구, 투자 상품 3개를 중장기로 원함.
직업: IT대기업 과장
수입: 연봉 5000
사용용도: 10년 뒤 자녀에게 줄 목돈 마련하기 위함과 위급한 상황 시를 대비하여 자금 사용을 목적에 둠.

참고 자료

없음